第836章 造富運動,震撼人心
路演結束就是確定發行價了。
按照和百富勤、高盛、摩根斯坦利的商定,市盈率定得偏低,按照93年益豐的淨利潤計算,僅有16倍。也就是說,是按照47.6億港幣的估值來計算。
最終確定發行價為11.9港元。
按照港交所規定,初次募資需要不低於25%的公眾股發行,那麼此次發行新股就是1億股,價值11.9億港兀。
一旦定價之後,承銷商就立即展開了緊鑼密鼓的簿記建檔階段,匯總訂單,了解市場情緒,如果不能完成配售,那麼承銷商還要負責包銷。
不過或許這是第一家進入香港市場的大陸私營企業,又或者是定價偏低,還有今年本身市場行情就偏好的因素,總之反饋回來的消息令人滿意,超額認購40倍,凍結資金480億港幣。
不過進入到這個階段,實際上已經和張建川這個企業創始人沒有太大關係了,一切都是按照流程,真正起到重要作用的反而是百富勤和高盛與摩根斯坦利。
這一段時間裡,三家機構都不斷動用各種資源在香港報紙雜誌和電視媒體上造勢,《信報財經新聞》、《香港經濟日報》、《經濟導報》等連篇累牘發表評論,看好益豐控股。
1994年9月5日,益豐控股(1133.HK)正式在香港證交所上市,當日開盤價為13.68港幣,然後迅速漲到16. 45港元,上漲38%,最高漲到18.22港元,最高漲幅53%,當日收盤於17.12,上漲43.8%‰。當日換手成交量高達6300萬股,成交金額高達11億元。
當天晚上,百富勤、高盛、摩根斯坦利和益豐控股共同在半島酒店召開了慶祝酒會,慶祝益豐上市成功。
9月6日,益豐控股也許頭天漲勢繼續上漲勢頭,一路長虹,開盤即漲到17.40元,午後更是漲到了19.88元,最終收盤與18.91元。
9月7日,益豐控股開始橫盤震盪,開盤18. 28元,然後一路上漲到19.35元,最高漲至20.49元,但午後回調,最後以18.33元收盤。
隨後兩天裡,益豐控股的股價一直在18元左右浮動,成交量也開始穩定下來,整個益豐市值72億港幣左右。
至此,益豐上市算是大獲成功。
在完成上市後,張建川的股份從高盛、摩根斯坦利入股後攤薄,再轉讓了1.2%股份給漢州市財金公司後,已經只有57.1%,去年再由所有股東平攤拿出2.5%期權發放後,又轉讓給了周玉梨0.5%股份,到現在公開上市後,張建川的股份已經只剩下了41%左右,合計一億六千二百萬股左右,仍然是益豐最大的股東。這部分股權按照9月7日當天收盤價大概價值二十九億港幣,當然這只是一種理論價值,如果你這個最大股東要徹底減持,能以這個價格的一般落袋為安都算是不錯了,當然張建川也不可能賣。
二十九億這個身家,在香港還排不上號,無論是李嘉成、李釗基,郭氏,以及如胡家,包氏等傳統豪門,其資產都遠超百億。
但問題是張建川才二十六歲,來自大陸不說,而且是白手起家,無論從哪個渠道獲得的消息來看,這個傢伙的家世都是不值一提,純粹的底層白身起家。
完全是憑藉著自身對市場的敏銳判斷和果決堅韌的執行力,加上大陸改革開放颳起的這陣大風,使得他能在短短五年時間不到,就打造出了這樣一個方便麵王國,身家逼近三十億港元,這簡直就是一個讓人無法想像的神話一般。
如果單單是張建川一個人也就罷了,可是益豐的成功卻給無數人帶來了不可想像的財富回報。以高盛和摩根斯坦利為例,這兩家投行在1992年10月以3500萬美元入股,僅僅是兩年時間不到,現在他們持有的股份價值大概在1億美元出頭,單單是這筆投資就達到了三倍左右收益。
這還沒有計算他們仍然在與益豐控股剝離開來之後的益豐集團中持有的股份,而這部分股份仍然是泰豐置業、精益電器和益豐水業的大股東。
像益豐集團持有的泰豐置業、精益電器、益豐水業究競價值幾何現在還不好說,但毫無疑問,這三家都會成為高盛和摩根斯坦利心中的高成長價值股。
可以說高盛、摩根斯坦利在這一筆不到兩年時間的投資中收穫巨利,稱得上是一筆最成功的投資。除了高盛和摩根斯坦利,漢州市財金公司同樣在這筆投資上大獲成功。
當初1.2%的股份,漢州市財金公司僅僅只花了兩千萬人民幣,而現在這筆投資直接變成了六千多萬港元,這同樣沒有計算他們仍然持有的益豐集團在泰豐置業、精益電器、益豐水業中的股權價值。當然可能最刺激的還是益豐的個人股東們,比如晏氏兄弟、楊文俊、劉廣華這幾位夥伴,比如簡玉梅、楊德功、高唐這些最早跟隨張建川的老員工,同樣也包括後期才陸續加入進來獲得了期權的高管們。僅僅以今年初瓜分了2.5%期權的這些高管為例,這部分股份在上市之後,價值1.35億港元股份被他們分像宋茂林、章逆非、盧湛陽、徐遠、曹文瀚、袁永壽等人,他們每人持有的股份,以當下18港幣的成交價,就已經價值430多萬港幣了。
可以說這一次是選擇大於努力的最真實體現。
這些人他們原來也都在多個單位部門工作過,有政府部門,有外資企業,有國有企業,辛辛苦苦工作多年,他們以前也一樣彈精竭慮嘔心瀝血,但是相較於這兩年不到的時間裡,益豐的上市就直接給他們帶來了幾輩子都掙不到的財富。
以簡玉梅為例,在銀行工作多年,從漢州到海南,又從海南到嘉州,四處奔波,但一直到1990跟隨張建川創立益豐的時候,存款也不過幾萬塊錢,這其中相當一部分還是她在民豐飼料掙到的獎金。作為張建川最重要的助手,她從一開始創業就一直伴隨張建川左右,從一開始獲得了4%的益豐股份,經過多輪攤薄之後,其在上市之後的益豐控股中持有股份969萬股,價值1.74億港幣,這使得她一躍成為實打實的億萬富翁,甚至可以說是大陸第一個女億萬富翁。
像周玉梨,在獲得了張建川贈予的0.5%股份後,其在上市後的益豐控股中持有150萬股,價值2700萬港元,直接躺平成為千萬富婆。
張建川很清楚無數人都在關注著益豐的上市,不僅僅是益豐的股東和高管,也包括省里市里甚至中央的一些領導。
毫無疑問,益豐在香港的上市成功是一個標誌性的事件。
這意味著中國改革開放不僅僅是在沿海地區深入人心,而是已經進入內陸地區開花結果。
同樣這也標誌著內陸地區的營商環境正在迎頭趕上沿海地區,也意味著內陸地區對外資企業和海外投資者來說是一片正在日益火熱的沃土,有著更多的投資創業機會。
在益豐上市之後,張建川還在香港逗留了幾天,主要是敲定益豐控股在香港的辦公地點和相關人員,比如董秘、獨董等人員,而獨董之一的天豐投資袁天帆和張建川接觸之後,兩人相處甚是投契,在市場很多觀點上都十分一致。
另外一名獨董人選也來自梁博韜的推薦,是來自外匯基金諮詢委員會和他同姓的梁金松。
由於益豐控股主要業務均在大陸,所以代表小投資者的獨董人選很重要,會代表香港投資人和公司管理層進行溝通。
張建川準備離港返漢的時候已經是9月中旬了。
沒辦法,雖然這邊事務還沒有梳理完畢,但是主業還在國內的張建川卻沒法一直呆在香港,只能暫時把章逆非放在香港了。
好在章逆非適應能力非常強,加上前期也經常來往於漢港之間,所以交給他來處理後續事務也比較放心。
還沒有離開香港的時候,張建川就已經接到了多個電話。
既有漢川省里和漢州市裡的,也有包括全國工商聯、證監會、外經貿部、外匯管理局、中國銀行等單位領導的,還包括上海、廣州等地領導的。
不管認識不認識的,也都是通過了各種渠道提前進行了溝通,張建川也知道自己這一回去,恐怕就再也不可能像以往那麼輕鬆了,幾乎原來從未想過的種種事務恐怕都會纏繞而來。
「終於要回來了。」簡玉梅走進方韞芝辦公室時,笑著道:「估計不是明天就是後天,…」「他那邊忙完了?」方韞芝也臉上滿是笑容,市財金公司入股一事,獲利頗豐,這也算是一樁政績。「忙完了是不可能的,章逆非恐怕要常駐那邊一段時間了,剛上市,還要把那邊公司的架構搭建起來,雖然只是一個花架子,但是花架子也得要有啊,不然怎麼能讓投資者放心?」
簡玉梅嘆了一口氣,「這段時間我電話都打貴了,每天和建川通話都超過半小時,
可他那邊事情也的確多,要把股價穩定下來,少不了要接受各種媒體、電視的採訪,還要參加各種社交酒會,
他都在埋怨了,原本以為把企業搞好了,能賺錢,給投資者能有分紅回報就夠了,但沒想到還有這麼多額外活兒。」
「現在股價多少了?」方韞芝也很感興趣。
畢竟這是漢州市乃至漢川省在香港上市的第一家企業,股價和市值高低也代表著漢州市的顏面。「昨天是18.92收盤。」簡玉梅苦笑,「我現在也是天天關注,倒是建川勸我別成天去關心股價了,今天漲上去,明天跌下來,那麼三五毛的漲跌對公司意義不大,干好公司本業才是正經,話是這麼說,可誰又能忍得住不去關注一下呢?」
方韞芝似笑非笑,「玉梅,據說現在你是億萬富婆了?」
方韞芝和簡玉梅這麼幾年接觸下來,雖然說不上關係特別親密,但是也比較熟悉了,很多話也沒有那麼忌諱了。
「哎,紙面財富,當不得真。」簡玉梅也知道這個話題不知道有多少人存在心裡,只是當著自己的面不好問而已。
「嗬嗬,紙面財富也是財富,怎麼,還不好意思說?」方韞芝笑著道。
簡玉梅搖了搖頭:「就是沒想到連市長您也會八卦這些話題,…」
方韞芝樂了,「誰心裡沒有點兒好奇?咱們國內好像還沒有哪個說女性創業能自己賺到身家億萬的,那些依靠丈夫或者父母的不算,我還真沒聽說過有誰,能有幾百萬的都不得了了。」
「哎,反正就是紙面財富,要這麼說呢,的確是過億了。」簡玉梅也沒遮掩什麼。
其實公司內部不少人都可以算得出來,從當初入股時候的份額,加上後期攤薄,再結合上市後股價,大體都能估測得到。
方韞芝其實也就是好奇一下,也沒有意思要問個清楚,「哇,真的是億萬富婆啊,來,握個手,沾一沾財氣,……」
簡玉梅笑著搖頭:「建川在電話里說,省里等他回來,要專門開一個小範圍的會議,主要就是讓他介紹赴港上市經驗,看看省里其他企業有無機會去香港上市,市長,這恐怕有點兒期望值過高吧?」方韞芝也笑了,「這是省里的想法,市里難道還能說別痴心妄想了?一個經驗介紹會而已,又沒說經驗介紹了就必須要幫你去香港上市了,你想去也得要人家看得上啊。」
「嗯,益豐上市固然有自身發展業績良好,本身也能和香港搭上一些關係,方便麵出口香港也是事實,當然也趕上了一些機遇,高盛和摩根斯坦利的入股,但歸根結底還是因為我們在方便麵領域一家獨大的局面擺在面前,吸引到了百富勤和高盛與摩根斯坦利的目光…」
簡玉梅也知道現在在說這些理由、原因都顯得蒼白空洞。
所有人都不會關心你為什麼之前所作的一切,他們只想搞明白一件事情,這種情況可不可以複製。你說效益好,那全省企業裡邊效益好的也不少,你說你在行業內地位重要,一樣也能找出類似的。你說得益於百富勤和高盛、摩根斯坦利的看重關注,那好,請你引薦一下,讓百富勤、高盛和摩根斯坦利也來這些企業看一看,能不能引起他們的興趣,再來幾家去香港上市一下?
「玉梅,這些情況等到建川回來之後你們溝通一下,省里很重視,市裡邊也不得不重視,不管成與不成,未來效果如何,你不能讓省里覺得你是在敷衍了事,對你的印象就差了。」
方韞芝提醒道:「歸根結底益豐你還在漢川這塊地盤上經營,要注意維繫好和省里的關係。」「明白。」簡玉梅點頭。
「嗯,我記得你說建川給投資者承諾在未來二十四個月里不會減持一股?」方韞芝又問道:「這是出於穩定股價的策略?」
「不僅僅是建川,包括我在內幾個大股東都承諾兩年內不會減持一股。」簡玉梅笑了笑:
「其實我們壓根兒就沒想過減持,現在益豐的發展勢頭良好,效益蒸蒸日上,尤其是今年包裝水肯定會成為一大亮點,
上市公司了,如果財報好,該分紅就分紅,我作為股東分紅總沒問題吧?而且分紅的個人所得稅就很划算了,何必要去減持?
減持的目的是什麼,有那麼缺錢嗎?你就算是買房子買車甚至移民,又能花得了幾個錢?」聽到簡玉梅提及移民二字,方韞芝目光一動,假作不經意地道:「玉梅,你們益豐的高管層裡邊沒誰會移民國外吧?」
這年頭富豪移民的例子還不多,但是那些公派留學不歸的倒是不少。
「我反正不會移民,我覺得國內挺好的。」簡玉梅笑著搖頭:「其他我也沒聽說誰會移民,老楊,高唐,都不會才對,還有誰?章逆非和盧湛陽也可能不會,宋茂林,徐遠,可能都不會吧?」「建川呢?」方韞芝不動聲色地問道。
「建川?」簡玉梅這才意識到方韞芝問話的主要目標,遲疑了一下:「我聽建川說過,他不喜歡國外的生活,不會去國外,他喜歡國內的環境,…」
「可是建川現在都還沒結婚,……」方韞芝緩緩地道:「我也聽說他有女朋友了,大概什麼時候結婚啊?」
簡玉梅皺眉,「這可不好說,他才二十六,感覺他好像近期沒有考慮過結婚成家的事情。」方韞芝不好再深說。
移民國外也是個人自由,但是張建川川現在已經成了漢州乃至漢川省青年創業的典型標兵,全國工商聯,甚至全國青聯,都有意要把他樹立為典型。
省里市里,無論是人大還是政協,都覺得他應該還是人大代表或者政協委員。
如果這個時候突然爆出來他要移民國外,那可就真的有點兒打臉,讓人難堪了。
所以省里市里都急於要摸清楚張建川這方面的想法。
(還有更新耶)